Como montar o fluxo de contratos com ZapSign
Prepare o modelo, relacione os campos e defina as etapas de geração e verificação da assinatura.
Para gerar um contrato com os dados certos, a Lexfy precisa saber de onde vem cada informação e em qual momento usar o modelo. A conexão com a ZapSign é só o começo dessa configuração.
Visão geral
- O mapeamento liga uma variável do modelo a um campo inteligente da Lexfy.
- A etapa de geração deve vir depois da coleta dos dados necessários.
- A verificação de assinatura e a etapa seguinte são configuradas no vínculo do modelo.
Passo a passo
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Conecte a ZapSign
Abra Configurações → Integrações → ZapSign. Insira o token da sua conta no campo próprio e clique em Salvar e Validar Token. Guarde essa credencial nos locais próprios de configuração, sem colocá-la em prompts ou exemplos de atendimento.
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Escolha o modelo
Abra o modelo que será usado no atendimento. As listas de configurados, não configurados e todos ajudam a localizar os documentos disponíveis. Confira se é a versão de contrato aprovada pelo escritório.
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Mapeie os campos
Para cada variável, selecione o campo inteligente que contém o dado correspondente. Confira qualquer associação sugerida automaticamente. Se o campo ainda não existir, crie-o e prepare sua coleta no agente. Resolva os avisos de campos obrigatórios pendentes.
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Vincule ao fluxo
Em Vincular a etapas, clique em Adicionar. Selecione o funil, a Etapa de geração de contrato e a Etapa de verificação de assinatura. Quando usar a verificação, defina também Após assinatura, ir para.
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Confira a entrega e as instruções
Revise as opções de envio por e-mail e WhatsApp e salve. Volte às etapas para conferir as instruções vinculadas ao modelo. O agente deve coletar e salvar os dados antes de executar a geração.
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Valide com um documento de teste
Use um modelo e destinatário destinados a teste. Confira nome, dados preenchidos, link recebido e resultado da verificação de assinatura. Gerar um documento não significa que ele já foi assinado.
Dúvidas frequentes
Posso mandar contrato e procuração juntos?
A área de Malotes permite agrupar modelos configurados. Prepare os modelos e confira os campos de cada um antes de montar o conjunto.
O botão Salvar está bloqueado.
Confira os avisos do mapeamento, principalmente os campos obrigatórios. O formulário impede salvar enquanto houver mapeamentos obrigatórios pendentes.
O cliente disse que assinou. Posso avançar?
Use a verificação configurada para conferir o status da assinatura. A mensagem do cliente e a confirmação do serviço são informações diferentes.