Onboarding
A lista do que fazer nos primeiros dias para a Lexfy começar a atender de verdade.
Depois da compra, a Lexfy guia você por uma tela chamada Configure seu escritório, com quatro passos. Eles bastam para o agente responder o primeiro lead. Os passos seguintes desta lista são o que separa um agente que responde de um agente que converte.
Visão geral
- O básico leva cerca de uma hora: dados do escritório, número conectado, integrações e o primeiro funil.
- Reserve uma semana para acompanhar as conversas reais e ajustar o agente. É nessa semana que ele aprende o jeito do escritório.
- Cada item abaixo tem um artigo próprio quando você precisar de mais detalhe.
Passo a passo
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Responda o briefing
O briefing aparece no primeiro login e é obrigatório. Ele pergunta os dados do escritório (nome, CNPJ, advogado, OAB, e-mail), o número de WhatsApp que será conectado, os dias e horários em que o agente pode marcar reunião, as teses em que você atua e como o WhatsApp vai ser organizado.
Na pergunta sobre organização, a opção Um WhatsApp por tese vem marcada como recomendada. Explicamos o motivo nas dúvidas frequentes.
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Preencha os Dados do Escritório
É o passo 1 da tela Configure seu escritório. Nome, OAB e contato. Parece burocracia, mas é com isso que o agente se apresenta ao lead.
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Crie a Caixa de Entrada
Passo 2. Conecte o número do escritório e escolha o funil padrão dele. Se ainda não tiver funil, pode voltar aqui depois do passo 4. O artigo Conectar número de WhatsApp mostra as telas.
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Conecte as integrações
Passo 3. A mais importante é a Google Agenda do advogado responsável, porque sem ela o agente não consegue marcar reunião. Se o escritório usa assinatura digital, conecte também o ZapSign ou o Clicksign. Veja Integrações.
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Crie o Funil e os Agentes
Passo 4. Escolha um modelo pronto para a sua tese e ajuste nome, regras e etapas. O artigo Criar agentes percorre cada tela.
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Suba os documentos do escritório
Em Agentes → Central de conhecimento, envie o que explica os seus serviços, faixas de valores e políticas. Depois marque esses documentos no agente. Sem isso, ele responde só com o que está nas instruções. Veja Base de conhecimento.
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Configure follow-ups e avisos para a equipe
No funil, crie a sequência de Follow-ups inteligentes para os leads que somem. Em Configurações → Notificações, você pode criar uma regra para avisar a equipe quando o lead chegar à etapa escolhida. Essa rotina exige uma caixa compatível de envio direto; a API Oficial da Meta não é usada nesse envio. Veja como configurar notificações para a equipe. Veja Follow-up automático.
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Teste com o seu próprio número
Ligue o Modo de teste na caixa de entrada, mande mensagem como se fosse um cliente e veja como o agente se comporta. Corrija as instruções, repita, e só então libere. Veja Testar e ativar.
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Cadastre a equipe
Em Configurações → Usuários, crie cada pessoa com o perfil certo (Administrador, Gerente ou Atendente). Se o escritório tem mais de uma frente, organize em Times. Veja Permissões e papéis.
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Acompanhe a primeira semana
Abra Conversas todo dia. Olhe primeiro o chip Atenção, que junta as conversas em que a IA pediu ajuda ou travou, e depois a aba Lexfy, com tudo que está com o agente. Cada resposta ruim que você encontrar vira um ajuste na instrução da etapa.
Dúvidas frequentes
Posso pular o briefing e voltar depois?
O briefing não. Ele é a primeira tela e precisa ser respondido para entrar na plataforma. A tela Configure seu escritório pode ser adiada com Pular por enquanto, mas o agente só atende quando existirem uma caixa de entrada e um funil.
Por que um número por tese é o recomendado?
Porque cada agente fica especialista em um assunto e os números do relatório ficam separados por tese. Com um número só, o lead que escreve sobre trabalhista e o que escreve sobre previdenciário caem no mesmo lugar, e você precisa de um agente Recepcionista para identificar o assunto e encaminhar. Funciona, mas é um passo a mais em toda conversa.
Quem deve ser o advogado responsável do funil?
A pessoa cuja Google Agenda o agente vai usar para marcar reunião. É ela também que empresta as integrações para aquele funil. Você define em Configurações do funil → Advogado responsável.
Onde vejo quanto a IA está consumindo?
Em Loja → Uso e limites e Loja → Créditos. A página Entenda créditos explica o que aparece lá.