Exportar contatos
Como baixar os leads do Funil de Atendimento em uma planilha, filtrados ou por etapa.
Às vezes você precisa dos leads fora da Lexfy: para mandar ao contador, cruzar com outra planilha ou levar para um sistema de gestão. A exportação gera um arquivo CSV, que abre no Excel e no Google Planilhas.
Visão geral
- A exportação fica na tela Funil de Atendimento e respeita os filtros que estiverem ativos. Filtre primeiro, exporte depois.
- Dá para exportar tudo de uma vez ou só os leads de uma etapa, direto na coluna do quadro.
- O arquivo sai com o nome
leads-AAAA-MM-DD.csv. - Exportações muito grandes param no limite. Quando isso acontece, a Lexfy avisa e você exporta o resto em partes.
Passo a passo
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Abra o Funil de Atendimento
No menu lateral, clique em Funil de Atendimento. A tela tem duas visões: Etapas do funil, em colunas, e Lista de contatos, em tabela.
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Filtre o que você quer levar
Use os filtros de funil, etapa, período e campos inteligentes. A exportação leva exatamente o que está na tela. Se quiser só os leads qualificados de agosto, filtre por etapa e período antes.
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Clique em Exportar
Enquanto o arquivo é gerado, o botão muda para Exportando.... O download começa sozinho.
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Ou exporte só uma etapa
Na visão em colunas, abra o menu da coluna e clique em Exportar leads desta etapa (CSV).
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Abra no Excel ou no Planilhas
O arquivo usa codificação UTF-8. Se os acentos aparecerem trocados no Excel, importe pelo menu Dados → De Texto/CSV e escolha UTF-8 na origem.
Dúvidas frequentes
Quais colunas vêm no arquivo?
As mesmas da Lista de contatos: nome, telefone, resumo, fonte, etapa, os campos inteligentes que você criou e a data de criação.
Apareceu 'Limite de exportação atingido'.
O arquivo saiu com os primeiros leads até o limite. Filtre por etapa ou por período e exporte o restante em outra rodada.
Consigo importar contatos de uma planilha?
Hoje não. A Lexfy não tem importação de contatos pela tela. Se você precisa trazer uma base de outro sistema, fale com o suporte para ver as opções.
Quem pode exportar?
Qualquer pessoa com permissão de ver contatos. Administradores e gerentes têm essa permissão por padrão.
As conversas vêm junto?
Não. O arquivo tem os dados do lead, não as mensagens. O histórico de conversas fica na tela Conversas.