Como montar follow-ups diferentes por etapa
Adapte as mensagens à pendência do lead em cada parte do atendimento.
Quem ainda está respondendo à qualificação precisa de um lembrete diferente de quem já recebeu o contrato. Separar os follow-ups por etapa ajuda a retomar o assunto certo, sem fazer o atendimento parecer que voltou ao começo.
Visão geral
- Cada regra pode valer para etapas específicas ou para todas.
- Tempo de espera, mensagem e ação após o envio fazem parte da regra.
- As regras também dependem das condições da conversa e dos horários permitidos.
Passo a passo
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Mapeie as pausas mais comuns
Veja em quais etapas as conversas costumam parar. Exemplos: aguardando uma resposta, documentos ou assinatura. Defina um lembrete útil para cada situação antes de cadastrar a regra.
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Selecione as etapas
Abra o funil em Agentes → Configurações → Follow-ups inteligentes e adicione uma regra. Em Etapas do funil, selecione onde ela deve valer. Se a mensagem fala de documentos, evite deixá-la em Todas as etapas.
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Escolha mensagem e espera
Defina Esperar e Período. Use texto fixo quando precisar de uma mensagem previsível ou mensagem gerada pela IA quando quiser retomar o contexto da conversa. Exemplo de texto fixo: “Oi, conseguiu separar os documentos que combinamos? Se ficou alguma dúvida sobre a lista, pode me contar”.
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Decida o que acontece depois
Confira Mover para etapa após o envio e Resolver conversa após envio. Use essas opções somente quando fizerem parte do procedimento. Um lembrete enviado não comprova que o cliente entregou o documento ou assinou o contrato.
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Revise as regras que se encontram
Confira se há regras para todas as etapas junto de regras específicas. Revise as mensagens e a sequência para não retomar assuntos incompatíveis. Confira também a janela de envio e a pausa no fim de semana.
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Teste com a etapa correta
Deixe uma conversa de teste na etapa escolhida e confira o lembrete. Depois veja o histórico de Follow-ups realizados. Em conexão oficial, o envio fora da janela de atendimento depende de template aprovado.
Dúvidas frequentes
Posso usar o mesmo texto em todo o funil?
Pode, mas confira se ele faz sentido em todas as etapas. Um texto sobre contrato não ajuda quem ainda está na primeira pergunta.
Mover depois do envio significa que o cliente respondeu?
Não. Essa opção executa uma mudança após o envio. Ela não é uma confirmação de resposta ou de conclusão da pendência.
O atendente assumiu. A regra continua?
Em atendimento humano, confira se os follow-ups foram ativados especificamente naquela conversa. Esse controle é separado de reativar o agente.