Como usar o Clicksign no atendimento
Conecte a conta, configure o modelo e confira como o pedido de assinatura chega ao cliente.
Na Clicksign, gerar o documento e entregar o pedido de assinatura são partes do mesmo fluxo, mas precisam de configurações próprias. Vale conferir o modelo, os dados do signatário e o canal de autenticação antes do primeiro envio.
Visão geral
- A Lexfy detecta a versão da conta Clicksign ao validar o token.
- Produção e sandbox usam credenciais do ambiente correspondente.
- O canal de autenticação e as opções de notificação precisam combinar com os recursos contratados na Clicksign.
Passo a passo
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Conecte no ambiente correto
Abra Configurações → Integrações → Clicksign. Preencha o Token da API, escolha Produção ou Sandbox (testes) e clique em Salvar e Validar Token. Use o token apenas no campo de configuração.
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Configure o modelo
Abra o modelo e associe as variáveis aos campos inteligentes correspondentes. Confira os dados que identificarão o signatário e serão usados para entregar ou autenticar a assinatura. Prepare a coleta dessas informações antes da geração.
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Vincule as etapas
Selecione o funil, a etapa de geração e a etapa de verificação da assinatura. Defina o próximo destino em Após assinatura, ir para quando usar essa opção. Revise as instruções das etapas depois de salvar.
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Escolha como o cliente autentica
Em Como o cliente autentica a assinatura, escolha automático, e-mail, WhatsApp ou SMS conforme sua operação. No modo automático, a preferência é e-mail e, na falta dele, WhatsApp. WhatsApp e SMS precisam estar disponíveis no plano da sua conta Clicksign.
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Confira quem entrega o pedido
Revise Envio automático pela Clicksign. Em contas da versão 3.0, o serviço não devolve o link de assinatura para o agente da mesma forma que a versão anterior: a entrega depende da própria Clicksign. Não planeje o fluxo supondo que o agente sempre terá um link para enviar no chat.
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Teste do começo ao fim
Use o ambiente de teste quando disponível e um destinatário controlado pela equipe. Confira o documento, o recebimento do pedido, a autenticação e a confirmação da assinatura antes de colocar o fluxo em atendimento real.
Dúvidas frequentes
A Clicksign está conectada, mas a pessoa não recebeu.
Confira e-mail ou telefone coletado, canal de autenticação e opções de notificação. Verifique também se o canal está contratado na conta Clicksign.
Posso usar o token de produção no sandbox?
Não. O token precisa corresponder ao ambiente selecionado.
O documento foi gerado e o agente não mostrou link.
Confira a versão detectada na conexão. Na versão 3.0, a entrega do pedido deve ser feita pela Clicksign. Valide as opções de envio antes de repetir a geração.