Permissões e papéis
Como cadastrar a equipe, escolher o perfil de cada pessoa e limitar o que ela vê.
Todo mundo do escritório pode usar a Lexfy, mas nem todo mundo precisa ver tudo. Um estagiário que atende leads não precisa mexer nas configurações do agente, e um sócio talvez só queira olhar os números. Quem cadastra cada pessoa e define o acesso dela é o administrador.
Visão geral
- Quem cria os usuários é o administrador, em Configurações → Usuários. O cadastro já vem com senha; a Lexfy não manda convite por e-mail.
- Cada pessoa recebe um perfil (Administrador, Gerente ou Atendente) que define o que ela pode fazer. Dá para ajustar permissão por permissão depois.
- Além do perfil, você limita quais conversas a pessoa vê (todas, só as do time ou só as dela) e de quais números.
- O plano define quantos usuários ativos cabem. Se precisar de mais, dá para ampliar sem trocar de plano.
Passo a passo
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Crie o usuário
Em Configurações → Usuários, clique para adicionar. Preencha Nome, Email, uma Senha com pelo menos 6 caracteres, deixe o Status em Ativo e escolha o Tipo: Advogado ou Atendente.
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Escolha o perfil
Em Perfil, selecione o conjunto de permissões. A tabela mostra o que cada um libera.
Permissão Administrador Gerente Atendente Ver dashboard e analytics ✓ ✓ ✗ Ver conversas Todas Só as do time Só as dela Ver e editar contatos ✓ ✓ ✓ Criar, editar e excluir agentes ✓ ✗ ✗ Configurações (caixas de entrada, usuários, times e integrações) ✓ ✗ ✗ Depois de escolher, você pode marcar ou desmarcar qualquer permissão individualmente. O perfil é só um ponto de partida.
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Limite as conversas que a pessoa vê
Em Conversas, escolha entre Todas, Time (só as conversas do time dela) e Próprias (só as atribuídas a ela). Um atendente com Próprias só enxerga o que foi entregue a ele.
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Limite os números, se fizer sentido
Em canais, escolha Todos ou Específicos e marque as caixas de entrada que a pessoa pode atender. Útil quando um número é de outra tese ou de outro sócio.
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Vincule atendentes a advogados
Se o Tipo for Atendente, selecione em Advogado(s) responsável(is) quem essa pessoa atende. Deixe vazio para atender todos os advogados.
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Organize em times
Em Configurações → Times, crie times com nome, sigla de até 5 caracteres e membros. Um time serve para receber conversas em grupo e para limitar a visão de um gerente ao que é dele.
Dúvidas frequentes
Qual a diferença entre Tipo e Perfil?
O Tipo diz o papel da pessoa no escritório. Advogados têm agenda e integrações próprias. Atendentes ficam vinculados a advogados e não acessam a tela de integrações. O Perfil diz o que a pessoa pode fazer dentro da plataforma. Um advogado pode ser Gerente, e um atendente pode ser Administrador, se você quiser.
Apareceu 'Limite de usuários atingido'. O que faço?
O plano permite um número de usuários ativos. Você tem duas saídas: clicar em Ampliar limite para adicionar usuários extras à assinatura, ou desativar alguém que não usa mais a plataforma.
Alguém saiu do escritório. Como tiro o acesso?
Edite o usuário e mude o Status para Inativo. As conversas dele continuam no histórico. Antes disso, reatribua as conversas abertas para outra pessoa, ou elas ficam paradas.
Uma pessoa pode acessar dois escritórios?
Não. Cada usuário pertence a um único escritório. Quem trabalha em dois precisa de um cadastro em cada.
Esqueci a senha.
Na tela de login, use Esqueci minha senha para receber o link por e-mail. Um administrador também pode definir uma senha nova editando o seu usuário.