Como configurar notificações para a equipe
Avise as pessoas certas quando uma conversa chegar a uma etapa importante do funil.
Um lead pode ficar pronto para o próximo passo enquanto o advogado está em reunião. Uma notificação ajuda a equipe a perceber esse momento sem acompanhar cada conversa o tempo todo. Você escolhe a etapa, os destinatários e a mensagem.
Visão geral
- A regra tem uma etapa gatilho, destinatários, mensagem e um controle de ativação.
- O aviso é enviado aos números cadastrados na regra. Revise quem realmente precisa recebê-lo.
- Esta rotina de aviso direto exige uma conexão compatível; a API Oficial da Meta não é usada como canal de envio dessa rotina.
Passo a passo
- 1
Crie a regra
Abra Configurações → Notificações e clique em Nova notificação. Use um nome que explique a finalidade, como “Qualificação pronta para a equipe”.
- 2
Escolha o momento
Selecione o Funil e a Etapa gatilho. Escolha a etapa que realmente representa a situação sobre a qual você quer avisar. Ao trocar o funil no formulário, confira novamente a etapa.
- 3
Cadastre os destinatários
Informe os números de quem deve receber o aviso. O botão para adicionar número permite incluir mais de uma pessoa. Revise os destinatários antes de ativar a regra.
- 4
Escreva uma mensagem curta
Use um modelo pronto ou escreva a mensagem. Os botões de variáveis inserem nome do contato, etapa, funil, telefone, etapa anterior e resumo. Inclua somente as informações necessárias para a equipe agir.
- 5
Salve e valide o envio
Deixe a regra ativa, salve e faça uma conversa de teste chegar à etapa escolhida. Confira se o aviso chegou aos destinatários previstos. Se o escritório usa apenas a API Oficial, alinhe com o suporte uma alternativa para esse tipo de alerta.
- 6
Revise se não chegar
Confira a ativação, o funil, a etapa e os destinatários. Também é necessária uma caixa conectada compatível com envio direto. Um número desconectado ou um canal incompatível impede essa rotina de funcionar como esperado.
Dúvidas frequentes
Preciso colocar @ em toda regra de notificação?
A regra cadastrada por etapa tem seu próprio gatilho. Há também ferramentas de notificação nas instruções para ações específicas. Evite configurar os dois para o mesmo aviso sem testar, para não repetir mensagens.
Posso pausar sem apagar?
Sim. Use o interruptor da regra na lista de notificações. Assim, a configuração fica guardada.
O resumo é obrigatório?
Não. Inclua essa variável apenas quando ajudar o destinatário a conduzir o próximo passo do atendimento.