Campos do contato ou da conversa: qual escolher?
Escolha onde cada informação será guardada para separar o cadastro da pessoa dos dados de um atendimento.
A mesma pessoa pode falar com o escritório em momentos diferentes. O nome completo pode ser útil em todos eles, mas o documento pendente de hoje não é necessariamente o mesmo do próximo atendimento. O contexto do campo ajuda a fazer essa separação.
Visão geral
- Contatos guarda a informação no cadastro da pessoa.
- Conversas guarda a informação no atendimento correspondente.
- Misto grava o valor no contato e na conversa.
Passo a passo
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Pense no uso da informação
Pergunte: “Isso descreve a pessoa ou a situação que estamos atendendo agora?”. Nome completo e dados cadastrais costumam combinar com o contato. Motivo desta procura, documento pendente e preferência para uma reunião específica costumam combinar com a conversa.
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Escolha o contexto ao criar
Em Agentes → Campos inteligentes → Adicionar Campo Inteligente, selecione o contexto. No formulário atual, essa escolha fica bloqueada depois da criação. Não use Misto só por dúvida: ele grava nos dois lugares.
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Use Misto quando a atualização fizer sentido nos dois lugares
Esse contexto pode servir quando o dado coletado no atendimento também deve atualizar o cadastro. Como o valor passa a ser guardado nos dois, avalie se uma nova resposta poderia alterar uma informação que outros atendimentos consultam.
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Confira os vínculos do campo
Nas instruções, selecione o campo correto pelo @. Nas integrações de documentos, confira o campo escolhido para cada variável do modelo. Dois campos com nomes parecidos podem representar informações de contextos diferentes.
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Teste olhando o painel
Abra Detalhes do Contato e observe onde a informação aparece. Faça esse teste com dados fictícios e confira o valor antes de usar o campo para gerar documentos ou tomar o próximo passo do fluxo.
Dúvidas frequentes
Misto mantém o mesmo valor em todas as conversas antigas?
Não trate esse contexto como uma sincronização de todo o histórico. O preenchimento grava no contato e na conversa em que a ação foi executada.
Escolhi o contexto errado. O que faço?
Crie um campo com o contexto adequado e revise as instruções e mapeamentos que devem passar a usá-lo. Preserve os dados antigos enquanto confere a mudança.