Como trabalhar no Funil de Atendimento
Use o quadro, a lista e os filtros para acompanhar os leads e encontrar as pendências da equipe.
O Funil de Atendimento ajuda a enxergar onde cada lead está. O quadro é útil para acompanhar as etapas; a lista facilita conferir os dados de vários contatos. Você pode alternar a visão conforme a tarefa do momento.
Visão geral
- O funil selecionado define quais etapas aparecem no quadro.
- Os filtros ajudam a localizar um conjunto específico de contatos.
- Mover um card muda a etapa; isso pode afetar as rotinas vinculadas a ela.
Passo a passo
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Abra e escolha o funil
No menu, entre em Funil de Atendimento. Selecione o agente ou funil que deseja acompanhar. Confira essa seleção antes de procurar uma etapa.
- 2
Use o quadro para acompanhar o caminho
Na visão Etapas do funil, os contatos aparecem nas colunas correspondentes. Abra um card para conferir o contexto antes de mudar sua posição. Use a navegação das colunas quando houver mais contatos do que os apresentados inicialmente.
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Use a lista para conferir dados
Alterne para Lista de contatos quando precisar comparar nome, telefone, etapa e campos inteligentes. A busca por nome ou número ajuda a localizar alguém sem percorrer todas as colunas.
- 4
Aplique filtros
Refine por etapa, canal, atendente, status da última conversa, campos inteligentes ou data de criação, conforme as opções da tela. Se o contato não aparecer, remova os filtros antes de concluir que ele está ausente.
- 5
Mova somente quando houver motivo
No quadro, arraste o card para a etapa correta e aguarde a confirmação. Contatos sem conversa não podem ser movidos dessa forma, e a coluna Sem etapa não aceita esse movimento. A nova etapa pode ter instruções, notificações ou follow-ups próprios.
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Exporte o recorte necessário
Depois de conferir os filtros, use Exportar para baixar os dados exibidos. Também é possível exportar os leads de uma etapa pelo menu da coluna. O arquivo contém dados dos leads, não o histórico completo de mensagens.
Dúvidas frequentes
O contato aparece, mas não consigo arrastar.
Confira se ele tem uma conversa vinculada e se o destino é uma etapa válida. A tela informa quando não existe conversa para mover.
Mudar a etapa é o mesmo que concluir o atendimento?
Não são a mesma ação. A etapa representa o ponto do fluxo. O encerramento usa o status da conversa e pode depender das configurações da etapa ou do escritório.
O quadro está vazio.
Confira o funil selecionado, os filtros e seu acesso aos contatos e canais. A equipe administradora pode verificar as permissões.