Aba lateral direita
O que mostra o painel Detalhes do Contato ao lado do chat, o que você edita nele e o que fica em outro lugar.
O painel à direita do chat se chama Detalhes do Contato. Ele reúne o que a Lexfy sabe sobre a pessoa: quem é, o que a IA entendeu, os campos preenchidos e de onde ela veio. No celular, ele abre como uma folha que sobe pela parte de baixo da tela.
Visão geral
- Você edita nome e telefone direto no painel. O resto é leitura, com exceção dos campos inteligentes, que também podem ser corrigidos ali.
- O Resumo da Conversa é o que a IA entendeu do lead. É a primeira coisa a ler quando você assume uma conversa.
- Tags, etapa do funil e responsável não ficam no painel. Eles são alterados pelo menu Ações, no topo do chat.
- As Anotações também ficam em outro lugar: em uma gaveta própria, aberta pelo botão na barra do chat.
Passo a passo
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Abra o painel
Com a conversa aberta, o painel já aparece à direita. No celular, toque no nome do contato para abrir Detalhes do Contato.
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Corrija nome e telefone
Clique no lápis ao lado do nome ou do telefone, edite e confirme. Vale a pena quando a IA guardou o nome que o lead usou no WhatsApp e não o nome real.
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Leia o resumo e os campos
O Resumo da Conversa vem primeiro. Abaixo, Campos do contato e Campos da conversa mostram os campos inteligentes preenchidos durante a conversa, como tempo de contribuição, cidade ou tese. Se um valor estiver errado, corrija ali mesmo.
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Veja follow-ups e agendamentos
Follow-ups realizados mostra quantos foram enviados e quando foi o último. Mensagens agendadas lista os envios pendentes, cada um com um X para cancelar, e os já enviados.
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Veja de onde o lead veio
Em Origem da conversa aparecem Plataforma, Título, Descrição e URL de Origem quando o lead chegou por um anúncio da Meta com clique para o WhatsApp. Clique em Mais informações para expandir. Serve para saber qual anúncio está trazendo os leads bons.
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Abra a galeria
A seção de mídias, links e documentos abre uma galeria com tudo que foi trocado naquela conversa. Útil para achar o documento que o lead mandou há três semanas.
Dúvidas frequentes
Onde mudo a etapa, as tags e o responsável?
No menu Ações do topo do chat: Atribuir etapa, Tags, Atribuir atendente e Atribuir time. A etapa também tem o seletor Trocar etapa, ao lado.
Posso criar os campos que aparecem no painel?
Pode. Vá em Agentes → Campos inteligentes. Cada campo tem nome, uma descrição (é ela que a IA lê para saber o que preencher), tipo (Texto, Número ou Data), contexto (Conversas, Contatos ou Misto) e um grupo opcional para organizar em sanfonas dentro do painel.
A origem está vazia.
A origem só é preenchida quando o lead chega por um anúncio da Meta com clique para o WhatsApp. Quem salva o número e escreve direto não tem origem registrada.
Onde ficam as anotações internas?
No botão Anotações, na barra do chat. Cada contato tem uma anotação única, em texto formatado, que você vai editando ao longo do tempo. Digite @ para marcar alguém da equipe. O lead nunca vê esse conteúdo.