Tags
Como criar e aplicar tags nas conversas, à mão, em lote, pelo funil ou pela própria IA.
Tag é uma etiqueta colorida que você cola na conversa para classificar: a tese, a campanha que trouxe o lead, um aviso de urgência. Diferente da etapa, que muda conforme o lead avança, a tag acompanha a conversa do começo ao fim.
Visão geral
- Cada conversa aceita até 3 tags. O limite é para a lista continuar legível.
- Você aplica à mão, em lote, automaticamente pelo funil (Tag automática do funil) ou pela IA, com a habilidade Aplicar tag na conversa.
- Tags aparecem na lista de conversas e servem de filtro.
Passo a passo
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Crie uma tag
Abra uma conversa, clique em Ações → Tags e em Criar tag. Digite o nome, com até 30 caracteres, escolha a cor e confirme.
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Aplique em uma conversa
No mesmo menu, marque as tags. Na terceira, aparece o aviso Máximo de 3 tags atingido.
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Aplique em várias conversas
Ligue o Modo de seleção, marque as conversas, clique em Ações → Tags e em Aplicar. As tags são somadas às que já existem, respeitando o limite de 3.
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Deixe o funil aplicar sozinho
Em Agentes → Configurações, abra o funil, vá em Configurações do funil e preencha Tag automática do funil, por exemplo com "BPC". Todo lead que entra ou muda de etapa nesse funil recebe a tag. É o jeito mais fácil de separar teses na lista.
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Deixe a IA aplicar no momento certo
Na instrução de uma etapa, digite
@, vá em Tags e escolha a tag. A IA aplica quando chegar naquele ponto da conversa. Exemplo: na etapa de qualificação, aplicar a tag "Urgente" se o lead disser que tem audiência marcada. Dá para criar a tag ali mesmo, sem sair do editor. - 6
Filtre por tag
Na lista de conversas, clique em Filtros → Tags e marque as que quer ver.
Dúvidas frequentes
Tag ou etapa do funil?
A etapa diz onde o lead está no processo e muda com o tempo. A tag é um rótulo que fica. Use etapa para "qualificado, agendado, contrato" e tag para "tese trabalhista, veio do anúncio de agosto".
Posso renomear ou apagar uma tag?
Pode, pelo mesmo menu Ações → Tags. Renomear atualiza todas as conversas que usam aquela tag.
Preciso de mais de 3 classificações.
Use campos inteligentes ou etapas para o que excede. As tags são para o que precisa ser visto de relance na lista.
A tag é do contato ou da conversa?
Da conversa. O mesmo contato pode ter duas conversas com tags diferentes.